湖北美标汽车制冷系统有限公司: 日本深夜袭击美国金融珍珠港

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patebeng
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发表: 2022-10-27 10:23 \| IP已记录 \| 作者: 帕特泵	楼层:1

随着利率预期飙升，增强了市场远离美债的信心，随着海外美债买家的远离，美国财政部在
10月25日举行的520亿美元2年期美债拍卖创下历史纪录的惨淡交易数据（下图），事实上，
最近数月以来，美债总体上被市场远离，早有迹象，最新的数据正在反馈这个趋势。紧接
着，有一种观点认为，美联储面对美债将崩溃的警告不得不发出可能会降低加息幅度的转向
信号，是因为其成立至今的真正使命是帮助美国联邦融资以及支持包括美联储自身利益在内
的华尔街精英等利益集团服务，而这背后的主导力量是作为最大的美债大买家日本央行近段
时间以来正在为美债的历史性崩溃做出贡献。很明显，日本央行近期积极抛售美债就或多
或少与日元和日本国债市场的走势一致，北京时间10月24日深夜，日本央行再次相当不雅地
介入（试图利用清淡的市场来延长上周五的干预活动），对美元又一次突然发起了一场珍珠
港式的金融袭击，震撼了美国金融市场。然后日元开始下跌，到美国交易时段结束时已经抹
去了所有日元干预并抹去了周五的一半涨幅。分析表明，日本央行此次采取无官宣和深夜
干预日元的最大规模行动表明，日本旨在让美国金融市场随时警戒外汇干预的可能性、加大
对美元的威慑力量。根据日本央行的国际收支数据监测公司对资金流动的估算表明，日本
央行在10月21日和10月25日的这两次干预行动的资金规模可能高达650亿美元，助推日元兑
美元汇率在当日从151.94飙升至144.50。我们注意到，这是日本央行自1998年以来的第三
次干预，日本央行干预汇率的举动非常罕见，而上一次还是在9月22日，美元兑日元快速走
高到145.90时，就至少抛售了540亿美债来支持日元，这就相当于日本央行在四周内就至少
抛售了高达1190亿美元的美债以支撑日元。不过，高盛仍估计，在美联储鹰派政策没有明
确转向下，日元和日债跌势短期内尚未结束，美元兑日元可能会达到155，这表明日本将会
继续重手抛售美债以稳定日本金融市场和通胀的飙升，或将制造美债珍珠港事件。所以，
届时日本央行的每一次干预都会使美债收益率大幅上涨，同时，日本贸易逆差持续创新低及
美日利差扩大后套息交易量的枯竭也会间接助推美债收益率的上涨，这表明日本正在为美债
出现的历史性崩盘做出贡献。据日本财务省在10月24日最新公布的数据统计，自3月美国加
息以来，截至10月22日，包括日本央行和养老基金在内的日本官方机构就至少已经抛售了总
额高达2600亿的美国债券，创下2005年以来的最长连续抛售纪录。比如，据美国财政部10
月19日发布的报告显示，仅在8月，日本就大幅抛售345亿美债，是7月份减持量的17倍，且
在所有海外美债买家中抛售力度最大。对此，日本资金智库机构Totan Research表示，如
果日本失去对日本国债收益率曲线上限和日元的控制，叠加日本贸易逆差和美日利差持续扩
大，可能会抛售1.04万亿美元的美债，或将成为正式引爆美国金融市场危机的核弹。而作
为美国经济盟友的日本对于美国资产态度的转变可能正在成为全球投资者转向的风向标。比
如，日本最大的养老基金在抛售创纪录的美国债券后正在关注更多的替代资产，而一家日本
大型养老保险公司则表示，“自今年5月以来，我们正在抛售美国债券而投资人民币国
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